Как настроить отчет? Как настроить рассылку отчетов?
Часто пользователи при формировании отчета не могут разобраться как выполнить настройки в отчете. В данной статье разберем примеры настройки отчета, а также его рассылку.
Для работы с отчетами необходимо перейти из раздела «Документы и файлы» по ссылке «Отчеты»
Для удобства выбора можно использовать «Просмотр по группам». Для выбора наиболее подходящего варианта отчета по каждому из них доступен предварительный просмотр образца отчета.
Большую роль играет то, что есть возможность настраивать отчет в любом виде, который удобен пользователю. Отчеты настраиваются пользователем самостоятельно, без привлечения программиста.
Настройка отчета
Например, нам требуется вывести в отчете все Договоры с клиентом и при этом - только согласованные договоры.
Для этого «Список внутренних документов». Для настройки данного отчета используем команду вверху «Настройка»
Далее в помощнике настройки на закладке «Отбор» перенесем реквизит в правую часть, выберем в поле «Значение» - «Согласован», нажмем команду «Завершить редактирование».
Нажмем «Сформировать», в итоге система выгрузит в отчет только согласованные договоры:
Так же сформируем отчет для нескольких видов договоров, не только для Договоров с клиентами.
Перейдем в «Настройки» - закладка «Основное», заменим значение в поле «Вид документа» - в группе из списка, перейдем в список значений и с помощью команды «Подбор» установим необходимые значения, далее завершить редактирование.
После завершения необходимых настроек, используя подменю «Еще», пользователь может:
- Сохранить вариант отчета для регулярного использования
- Сохранить отчет на рабочий стол
- Распечатать из системы по команде «Печать»
При сохранении настроек пользователь может придумать Новое наименование для отчета и управлять доступностью отчета с возможность выбора:
- Только для автора – отчет будет доступен только создателю;
- Всем пользователям – доступен всем.
Рассылка отчетов
В системе предусмотрена автоматическая рассылка отчетов 1С:Документооборот, если пользователь системы хочет получать отчет, например, ежедневно по утрам.
Настроить рассылку может пользователь с правами Администратора в разделе «Нормативно-справочная информация» - Рассылки отчетов - далее «Создать»
В открывшейся форме укажем наименование рассылки, с помощью команды «Подобрать» выберем вариант отчета
На закладке «Расписание» определим расписание для рассылки и получения отчета
На закладке «Доставка» необходимо указать электронный адрес получателя отчета
В справочнике «Рассылки отчетов» появилась строка о новой рассылке, так же здесь будут отображаться дата и время последней отправки отчета в столбце «Последний запуск».
Отчет также можно отправить вручную с помощью команды «Выполнить сейчас».
Галерея
